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O2S est une solution de gestion de patrimoine et de conformité pour les professionnels du secteur financier. Il permet d'agréger les portefeuilles de clients, de respecter les règles réglementaires et de développer la proactivité commerciale.
- Conformité, arbitrages et suivi ? O2S s’occupe de tout
O2S renforce l’approche patrimoniale par une gestion plus...
- La nouvelle version O2S est maintenant disponible - Harvest
La nouvelle version O2S est maintenant disponible ! Celle-ci...
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- La Gestion de La Conformité Dans Un Seul Logiciel
- Allocation D’Actifs : Portefeuilles Modèles et Arbitrage en Masse
- Scanner Les Documents avec Votre Smartphone
- Gestion Sous Mandat, Gestion Profilée, Bonus de Fidélité… Une lisibilité Accrue
- Suivi Patrimonial : Synchronisation Affinée Entre O2s et Big
- Focus Sur Les Atouts D’O2s – La Conformité réglementaire
- Focus Sur Les Atouts D’O2s – Le Suivi de l’activité Commerciale
- GeneratedCaptionsTabForHeroSec
Ne cherchez plus comment vous organiser pour répondre aux exigences réglementaires, cliquez sur le nouvel espace dédié à la conformité de votre cabinet. L’espace « Conformité » traite le profil de risque, la cartographie Tracfin, la définition des objectifs clients et permet d’éditer et de sauvegarder tous les documents réglementaires (courrier d’e...
La forte volatilité observée sur les marchés financiers et la nécessité que les portefeuilles clients soient toujours en phase avec leurs profils de risque nécessitent une veille de tous les instants. La moindre fluctuation vous oblige souvent à passer des heures dans l’analyse de nombreux portefeuilles pour générer les arbitrages adéquats. Pour ga...
Lors d’un rendez-vous client, vous collectez des informations pour avoir une vision globale du patrimoine de votre client. Généralement, cela vous permet de consulter des documents importants (carte d’identité, dernier avis d’imposition, déclaration ISF…). Mais comment faire pour effectuer une copie de ces éléments précieux sur place ? L’applicatio...
La montée en puissance des options de gestion (gestion sous mandat, gestion profilée…) nous a poussés à aller plus loin dans la présentation de ces contrats. Dorénavant, O2S affiche ces éléments dès lors que ces informations sont transmises par le dépositaire dans le cadre du format Penelop. En tant qu’expert, la lecture et l’analyse des performanc...
O2S renforce l’approche patrimoniale par une gestion plus fine des informations liées au patrimoine (actifs, passifs) et au budget (revenus, charges) du client. Dorénavant, vous pourrez synchroniser avec BIG ou saisir tous les biens sans aucune restriction. L’espace « Patrimoine » consolidera également les informations issues des rubriques « Portef...
La gestion des documents réglementaires
O2S met à votre disposition un coffre-fort qui a pour objectif de stocker et de centraliser tous les documents importants qui ont fondé votre relation client. Les imprimés réglementaires – courrier d’entrée en relation, recueil d’information, questionnaire risque… – y trouvent naturellement leur place. Vous pouvez également rendre accessible à tous les membres de votre cabinet, dans l’espace Bibliothèque, les documents opérationnels : 1. Procédure Tracfin 2. Fiches Distributeurs (OPCVM et Soc...
Les alertes « Conformité »
O2S vous alerte automatiquement sur un grand nombre de critères pour être proactif vis-à-vis de vos obligations :
Structuration de la démarche commerciale
Le module « Affaires » : un assistant commercial efficace ! Entièrement paramétrable pour s’adapter au processus commercial du cabinet, il permet de suivre l’avancement des différentes étapes de la démarche commerciale. Au travers de workflows, mixant les fonctions administratives et commerciales, il garantit le bon suivi du client, de la proposition initiale à l’agrégation de ses comptes. Pour le conseiller, c’est l’assurance de se concentrer sur les tâches essentielles à son activité. Pour...
O2S est un logiciel qui simplifie et optimise le quotidien des conseillers en gestion de patrimoine (CGP) indépendants. Il propose des fonctionnalités pour la conformité, l'arbitrage, le suivi client, la gestion sous mandat et la synchronisation avec BIG.
5 déc. 2019 · O2S est un outil de conseil en patrimoine qui vous permet de gérer vos projets, vos portefeuilles et vos revues périodiques. Découvrez les nouvelles fonctionnalités de la nouvelle version O2S, comme le co-investissement, l'archivage des propositions et le partenariat avec Morningstar.
Apprenez à exploiter les fonctionnalités d'O2S, le logiciel de gestion de patrimoine, pour la connaissance client, l'épargne financière, les requêtes et le parcours projet. Cette formation d'une heure est destinée aux professionnels du patrimoine et nécessite O2S.
O2S est un outil de gestion de la relation client pour les professionnels du patrimoine. Découvrez comment utiliser O2S pour respecter le cadre réglementaire du métier et tirer profit de ses fonctionnalités.
O2S is a tool for managing your compliance, aggregating your clients' portfolios and forging closer ties with your clients. It offers features such as automatic alerts, electronic-signature, compliance-tab and MoneyPitch, a 360° view of assets.
