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Analyser vos portefeuilles pour conseiller vos clients (performance, diversification, analyse de style) Développer votre proactivité commerciale grâce aux alertes et notifications automatiques. « O2S m’offre la possibilité de centraliser mes données clients et de dématérialiser leurs suivi.
HARVEST est la police parfaite pour tous vos designs amusants. La sous-famille de polices est Regular . Cliquez sur le bouton de téléchargement pour télécharger le fichier compressé au format .ZIP.
- Version 1.000
- La Gestion de La Conformité Dans Un Seul Logiciel
- Allocation D’Actifs : Portefeuilles Modèles et Arbitrage en Masse
- Scanner Les Documents avec Votre Smartphone
- Gestion Sous Mandat, Gestion Profilée, Bonus de Fidélité… Une lisibilité Accrue
- Suivi Patrimonial : Synchronisation Affinée Entre O2s et Big
- Focus Sur Les Atouts D’O2s – La Conformité réglementaire
- Focus Sur Les Atouts D’O2s – Le Suivi de l’activité Commerciale
Ne cherchez plus comment vous organiser pour répondre aux exigences réglementaires, cliquez sur le nouvel espace dédié à la conformité de votre cabinet. L’espace « Conformité » traite le profil de risque, la cartographie Tracfin, la définition des objectifs clients et permet d’éditer et de sauvegarder tous les documents réglementaires (courrier d’e...
La forte volatilité observée sur les marchés financiers et la nécessité que les portefeuilles clients soient toujours en phase avec leurs profils de risque nécessitent une veille de tous les instants. La moindre fluctuation vous oblige souvent à passer des heures dans l’analyse de nombreux portefeuilles pour générer les arbitrages adéquats. Pour ga...
Lors d’un rendez-vous client, vous collectez des informations pour avoir une vision globale du patrimoine de votre client. Généralement, cela vous permet de consulter des documents importants (carte d’identité, dernier avis d’imposition, déclaration ISF…). Mais comment faire pour effectuer une copie de ces éléments précieux sur place ? L’applicatio...
La montée en puissance des options de gestion (gestion sous mandat, gestion profilée…) nous a poussés à aller plus loin dans la présentation de ces contrats. Dorénavant, O2S affiche ces éléments dès lors que ces informations sont transmises par le dépositaire dans le cadre du format Penelop. En tant qu’expert, la lecture et l’analyse des performanc...
O2S renforce l’approche patrimoniale par une gestion plus fine des informations liées au patrimoine (actifs, passifs) et au budget (revenus, charges) du client. Dorénavant, vous pourrez synchroniser avec BIG ou saisir tous les biens sans aucune restriction. L’espace « Patrimoine » consolidera également les informations issues des rubriques « Portef...
La gestion des documents réglementaires
O2S met à votre disposition un coffre-fort qui a pour objectif de stocker et de centraliser tous les documents importants qui ont fondé votre relation client. Les imprimés réglementaires – courrier d’entrée en relation, recueil d’information, questionnaire risque… – y trouvent naturellement leur place. Vous pouvez également rendre accessible à tous les membres de votre cabinet, dans l’espace Bibliothèque, les documents opérationnels : 1. Procédure Tracfin 2. Fiches Distributeurs (OPCVM et Soc...
Les alertes « Conformité »
O2S vous alerte automatiquement sur un grand nombre de critères pour être proactif vis-à-vis de vos obligations :
Structuration de la démarche commerciale
Le module « Affaires » : un assistant commercial efficace ! Entièrement paramétrable pour s’adapter au processus commercial du cabinet, il permet de suivre l’avancement des différentes étapes de la démarche commerciale. Au travers de workflows, mixant les fonctions administratives et commerciales, il garantit le bon suivi du client, de la proposition initiale à l’agrégation de ses comptes. Pour le conseiller, c’est l’assurance de se concentrer sur les tâches essentielles à son activité. Pour...
Alliez la force de l’agrégation d’O2S à la puissance des outils financiers de Quantalys : exportez les situations de comptes de vos clients O2S et optimisez les allocations dans Quantalys ! Voici comment procéder :
Candidatures spontanées. Harvest est toujours à la recherche ...
Harvest est un logiciel de suivi et de gestion du temps conçu pour aider les entreprises et les équipes à suivre leurs heures de travail sur divers projets et tâches. Il offre plusieurs caractéristiques et fonctionnalités pour rationaliser le suivi du temps, générer des rapports et faciliter la facturation en ligne.
Lettre de mission d'audit patrimonial global Préambule Lors de nos différents entretiens, vous avez souhaité faire le point sur l'organisation globale de votre patrimoine et des éventuels aménagements à y apporter.
