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Avant toute chose, le gestionnaire de patrimoine effectue un bilan de la situation patrimoniale et fiscale de son client. Puis il recense les attentes et les objectifs de son interlocuteur et détermine à quel niveau de risque celui-ci souhaite s'exposer. Il définit ensuite une stratégie de placement en proposant les solutions et les ...
Le gestionnaire de patrimoine effectue un bilan de la situation patrimoniale et fiscale puis guide son client afin d’établir un objectif : augmentation des revenus, assurance de la famille, financement d’études ou d’un logement, constitution de capital, transmission de patrimoine.
Également appelé conseiller en gestion de patrimoine (CGP), le gestionnaire de patrimoine est un professionnel spécialisé dans la gestion des actifs financiers et la planification...
1 janv. 2024 · Conseiller en gestion de patrimoine (CGP): conseil pour protéger et développer votre patrimoine avec une allocation patrimoniale adaptée, choisir les meilleurs investissements financiers et immobiliers, préparer votre retraite, etc. Contactez un CGP indépendant compétent.
Qu’est-ce que la gestion de patrimoine ? Découvrez comment faire fructifier vos placements grâce à un gestionnaire en patrimoine et une stratégie financière optimisée.
Le gestionnaire de patrimoine joue un rôle clé dans la gestion des biens de sa clientèle, entreprises ou particuliers. Chargé de trouver les meilleures solutions de placement, cet expert en ingénierie patrimoniale maîtrise tous les aspects de l’investissement.
1 juin 2023 · En quoi consiste la gestion de patrimoine ? Climb vous dit tout ce qu'il y a savoir sur le métier de gestionnaire de patrimoine et en quoi il peut vous aider à faire fructifier votre patrimoine.
